戦乱の日々のなかでかつての相棒を失い、失意のうちに望まない教職に就いた魔術師ヴェルンド。 マルデラ魔法学院の教師として20年ほど勤めているが、担当の魔法工作学は地味な不人気科目で、生徒たちからは距離をおかれている。 魔法学院では魔術師の師弟関係を重視し、最高学年にあたる六年生は自身の卒業指導を担当する教師を指名する習わしがあるが、ヴェルンドは20年でたった四人しか卒業指導を担当していない。 というのも、彼を指導教員として指名するためには、彼が仕掛けた魔法工作を突破して彼の教員室にたどりつかねばならないという関門があるのだ。 七年ぶりに彼の教員室にたどり着いたのは落ちこぼれと侮られている小国セルベリアの王子ルフタ。 ルフタの熱意に巻き込まれ、ヴェルンドの卒業指導が始まる。