国を追われた、魔王の血を引く王子様と、彼を魔族の地へといざなうために派遣された、ハーフ魔族の少女の楽しい旅行記。王子様は夜は角も生え、圧倒的なフィジカルと魔力で最強なのだが、昼は普通の人間になる体質で、従者の苦労がたえません。