Une bête divine, qui est sur le point d'atteindre l'ascension après 999 années de vie en tant qu'imugi, meurt lors d'un duel contre un guerrier humain. Son âme se réincarne dans le corps d'un bébé dragon, au beau milieu d'un monde qui lui est inconnu. Les compétences martiales qu'il a acquises tout au long de son ancienne vie lui suffiront-elles pour survivre ?