城塞都市ダヴィドは邪竜王率いる竜の軍勢に苦しめられていたが、竜騎兵エル（主人公。16歳）が邪竜王を討ったため、戦争に勝利した。
エルは村落跡で少女ルキ（5歳）を拾う。ルキはなぜか人間語を話せず、竜言語を話す。エルは竜言語でルキと意思疎通しつつ、彼女を娘として教育し、溺愛していく。

ある日、巨人の軍勢が攻めてきた。エルはやられそうになる。が、ルキがエルをかばった。ルキは竜に変身し、敵を瞬殺した。
人間に変身できる竜は邪竜王と同じ古竜だけ。つまり――。
エルは上司に泣きつく。

「愛する娘の親の仇が俺だったんだが、どうすればいい？」