마법사들의 나라 팔루아네스. 최강의 암살자 반은 비마법종의 차별을 종식하겠다는 일념하에 친우이자 왕자인 하인츠를 왕으로 만들고자 손에 수많은 마법사의 피를 묻혀 왔다. '비마법종인 너희들을 다시는 가축으로 부르지 못하게 하겠어.' '...모두 없애 버리는 것으로 말이야.' 배신과 죽음 끝에 10년 전으로 돌아온 반은 모든 것을 바로잡기 위하여 두 번째 삶에서는 '마력 없이' 마법 아카데미의 정점에 서기로 한다.