孤児院で暮らすバーニー、4歳。 周りから見れば普通（？）の子ども。だが、その正体は、大魔王と人間の間に生まれた混血にして、 れっきとした “大魔王の後継者” だった――！ 大魔王になるための修行として人間界に滞在していたある日、 公爵家の令嬢になることを知らされる。 驚いたのも束の間、 「大魔王になるには、“立派な人間の保護者”を作らないとダメですよ！」 「うん！ にんげんはカモ！」 魔族界の世話人ルリの言葉をふと思い出したバーニーは、すんなり受け入れてしまう。 だが、しかし！ そこはただの公爵家ではなく、 魔族と対立する宿敵。 神聖な力を持つ “ユディア公爵家” だった。 こんなあぶない（？）とこにいくの…？ バーニー、だいピンチ…（泣） 一瞬心が折れかけるが、 ルリが持たせてくれた“秘密手帳”と 可愛らしさを武器に、 バーニーは公爵家の人々の心をつかみながら、 大魔王へのいばらの道を、 花道へと変えることを決心する。 果たしてバーニーは、 “立派な保護者”を見つけ、大魔王になれるのか――!?