田舎の青年、張生は希望を持って都に出仕する。 そこで目にしたいさかいも見事に解決し、有頂天であったが、そこにいた情けない中年役人が上司だと知り、失望する… だが、その「冴えない中年役人」こそが、この異民族王朝の「黒幕」だった…