괴물을 잡기 위해, 스스로 괴물이 되기로 했다. 1881년 혼돈의 조선 말기. 외세의 침략과 권력자들의 암투 속, 봉인되어 있던 악귀들이 깨어난다. 일본 비밀 단체와 손을 잡고 조선을 파멸로 몰고 가려는 진용과 그의 음모에 휘말려 ‘악귀의 그릇’으로 납치된 무녀 혜령. 그녀를 구하기 위해 목숨을 건 무사 무영은 전설의 대요괴 두억시니를 제 몸에 집어삼키는 잔혹한 결단까지 내린다. 한편, 신식 무기로 무장해 요괴 출몰의 근원을 쫓는 별기군의 천재 발명가 채율까지 이 기괴한 사투에 합류하는데…. 가장 어두웠던 시대, 세상을 뒤흔들 처절한 사투가 시작된다!