魔術を怠り、飢えたまま狩りに出たヴァンパイア、ジョン・ハイドリッヒは、狼の獣人たちに捕らえられる。 宴の獲物となるはずが、その美貌ゆえに仲間たちの慰み者となり、群れのリーダー・ウィルの住処へ監禁されることに。 誇り高いジョンは、鎖に繋がれてなお獣人を見下し続ける。一方、ウィルは彼を食うことも傷つけることもせず、水を与え、傷を手当てし、奇妙な共同生活を始める。