天界と魔界の戦争が激化、長期化し、両軍の損害が大きくなる一方であったため、頃合いを見て束の間の停戦協定を結ばれる。しかし、どちらも相手を出し抜く算段を立てていたため、次第に人間界に目を向ける。 現代日本。主に都市部では、多くの問題が頻出していた。天界は弱った人間界に干渉し、再植民地化の末にまた利用しようと画策。魔界は新たに人間界に本格的に進出し、市場を獲得して勢力を伸ばそうと画策。 黒崎美紗奈（くろさき　みさな）――主人公。女。 白井恭平（しらい　きょうへい）――男。 桃瀬叙杏那（ももせ　じょあんな）――女。 藍内蛍（あいうち　けい）――女。 橙千代恵（だいだい　ちよえ）――女。 ミーシャ――男。淫魔。