小学五年生の夏休み、山中理は、自分を執拗にいじめてくる同級生の堀龍起を衝動的に殺し、裏山の森に死体を埋めてしまう。罪の記憶を抱えたまま故郷を離れ、高校二年生になった理は、両親の離婚で故郷に戻ることに。そこで彼を待っていたのは、堀龍起が、何事もなかったかのように無邪気に笑う光景だった――人の執着と人ならざる好奇心が『なにか』と入れ替わり地獄へと引きずり込む成り代わりホラー！