幼稚園年長さんの蓮（れん）くんと澪（みお）ちゃん。

澪ちゃんへの気持ちが空回りして泣かしてしまった蓮くん。

家に帰ってお母さんに注意されて、しょんぼりしているうちに眠ってしまい……

夕食になって呼びに来たお母さんを見てびっくりする蓮くん。

お母さんがタヌキになっていたからだ。

そして鏡に映った自分の姿を見てまたびっくりする。

「ああ、僕もタヌキになっている」