夜の路地に消えた黒猫、空になった鳥籠、そして去っていった恋人の残像。 終電帰りの日常の破綻は、飼っていた十姉妹・シエラの失踪から始まった。 現実逃避の果て、窓辺に現れた哲学者のごとき黒猫「カルセドニ」に誘われるように、私は気付けば灰色の猫へと姿を変えていた。 闇に潜む怪異を退け、人間の勝手と残酷な歴史を蹴り飛ばし、私たちは夜の街を風下へと駆け抜ける。 失われた小さな命を救い、私自身が過去の後悔から脱皮するための、一夜限りの夜行探訪。