王太子テバルドの望む婚約者になるため、七年かけて笑顔も冗談も封じてきた侯爵令嬢オルソラ。 ところが彼女は「心がない」と責められ、友人イゾッタを選んだ彼から婚約を解消されてしまう。 その夜、身分を隠して仮面祭へ出かけたオルソラは、狼の仮面をつけた男性と出会った。失敗しては素直に謝り、彼女が笑うことを強いない彼と過ごすうち、忘れていた本来の自分を取り戻していく。 だが翌日、狼の正体が隣国の大公ルッジェーロだと判明。さらにイゾッタは、赤い仮面の女性に成りすまして彼へ近づこうとする。