グラン領の次期領主であるジョセフと、幼馴染であり従姉妹のアナベルとは親同士が決めた婚約者でもあった。だがアナベルがその魔力の素質を活かして薬魔女として生きる選択をしたことで、婚約は解消。しかも、魔女修行の為に森の奥の別邸へと引っ越してしまう。密かに彼女を想い続けていたジョセフは何かと用事を見つけては会いに行く日々だった。 しかし、魔女の師である祖母が亡くなると、アナベルは森と街とを繋ぐ唯一の道を隠蔽し、森の屋敷に一人で引き篭もってしまう。唯一の連絡手段は彼女の契約獣のオオワシのみ。 何とか森の道を整備し直し、再び行き来できるようになると、次々に起こる館での事件。その度に駆け付けてはジョセフは少しずつアナベルとの心の距離を近付けていく。