厄災によって激変した世界。デュランダーナは皇倭国を襲う怪異の元凶を断つため海を渡る。 しかし、そこでは因縁浅からぬ呪術集団が、国家を揺るがす策謀を企てていた。 一方、大魔界の魔王メアリーも同じ怪異に対処すべく、その国を訪れていたのだが……。 ※この作品はTALESでも公開しています。