人知れず山道で旅人を驚かし、細々と暮らしていた小狐の化け物。ある日、調子に乗りすぎて人間に返り討ちにされ、瀕死の大怪我を負ってしまう。 餓死を待つ絶望の淵に現れたのは、一人の気まぐれな神だった。 「我が試練を突破せよ。さすれば傷を癒やし、相応の力を与えよう」 命拾いをした化け狐を待ち受けていたのは、猛毒の大蛇、鋼の毛皮を持つ巨猪、そして国を脅かす大災厄——到底、真っ向勝負では太刀打ちできない絶望的な試練の数々。 生き残るために狐が選んだ武器は、己の知恵と得意の「化け術」だった！ 一筋縄ではいかない強敵たちを騙し、化かし、時に仲間を巻き込みながら、試練を越えるたびに生えていく尾。 ついには九つの尾を従えた伝説の大妖怪へと至るが、神が突きつけた最後の試練は——「この神自身を騙してみせよ」という無茶振りで！？ 一匹のショボい化け狐が智略とハッタリで神々の天界まで揺るがす、痛快成り上がり化かし合いファンタジー！