黒い森の奥で出会ったのは、空を漂う巨大な飛行船と、終わることのない祝祭だった。 誰も眠らない夜。 時計の針は止まり、同じ旋律が何度も繰り返される。 その船の名は、SKY ORCHESTRA。 しかしそれは、ただの飛行船ではなかった。 忘れられた魔法を宿し、空を旅する「魔女」そのものだった。 ユヅキとティロルは、楽しげな音楽と笑顔に包まれた不思議な祭りへ足を踏み入れる。 そこで彼らを待っていたのは、失われた記憶、禁断の知識、そして魔法の本質へと繋がる新たな謎だった。 永遠に続くワルツの中で、眠らない国の秘密が、少しずつ目を覚ましていく。