一匹狼を気取る野生のたぬきは、寂れた放牧場で一頭ののんびり屋のひつじと出会う。 ふわふわの雲を眺め、ほら話を語り合う穏やかな日々。しかし、ひつじが飼い主と「旅行」へ行くと言い出した日から、たぬきの日常は一変する。 家畜の残酷な運命からひつじを救おうと奔走するたぬきだったが、やがて知ることになる。本当に恐ろしいのは、人間の身勝手さか、それとも――。