ノアの方舟が山の頂に漂着してから百年後。中から出てきた怪物たちは世界中に行き渡り、人類はその脅威に晒されつつもそれなりに適応した生活を送っている。 怪物を狩る賞金稼ぎを生業としているカルロは、ある日、怪物が住まう森の中で魔法使いの青年・ルカを拾う。治癒魔法を扱うルカに有用性を見出したカルロは彼と一緒に暮らすが、魔法使いを取り巻く社会情勢が目まぐるしく変わりゆく中、意図せずトラブルに巻き込まれていく。 【登場人物】 ・カルロ：主人公。魔法研究所の人体実験の元被検体。魔法による不死実現研究の実験を繰り返され、不死ではないが強固な体を得た。非魔法使い。魔術は多少使えるが、勉強が嫌いなため下手。 ・ルカ：魔法使い。子供相手の喧嘩でボロ負けする。怪物狩りの囮に使われて放置されていたところをカルロに発見され、一緒に暮らし始める。 ・ジェシカ：狩猟案内所の受付。女性が苦手なカルロといわくありげなルカの良き理解者。 ・エッダ：魔法管理局職員。左利き。 ・オッタヴィアーノ：魔法による不死者製造を目論む研究所（民間、非合法）の元職員。名前が長すぎてカルロに覚えてもらえない。 ・シルヴィオ：クソ野郎。