孤児として過酷な環境で育ったアンリオン。彼は慈悲深いソーントン伯爵夫人に拾われ、令嬢ローズと兄妹のように成長する。やがて青年となったアンリオンは、ローズへの秘めた恋心を抱きながら彼女を見守るが、そこに完璧な容姿を持つ第三王子ビクターが現れる。社交界が彼の美徳を称賛する中、アンリオンだけは王子から漂う「腐った悪のにおい」を察知していた。 嫉妬と疑われ、愛するローズから「出て行って」と突き放されてもなお、アンリオンは彼女を救うために己の身を賭ける決意をする。一度は離ればなれになった二人だが、七年の歳月を経て、舞踏会で再会する。さて、ふたりは……？