休暇で訪れていたリゾート地に突如魔族が出現し、「悪魔の凱旋」と魔族との間で激しい戦いが勃発していた。混乱の中で、フェルは因縁の相手であるハーゲンとの一騎打ちに挑むも、魔物として強力な力を得たハーゲンによって追い詰められるてしまう。ギルメンのピンチにギルドリーダーのクロウが駆けつける！！巻末にはユマルマとアリーシャが「悪魔の凱旋」に加入する前を描いた過去編の描き下ろし漫画を特別収録！