夜になるとフクロウへ姿を変える呪いをかけられたサディアは、契約した魔術師の命令で皇帝の宝石を盗み出す。 任務は成功した――はずだった。 しかし傷ついたリスを助けたことから、盗みも呪いも皇帝に知られてしまう。 そのリスの正体こそ、昼になるとリスへ姿を変えてしまう呪われた皇帝だったのだ。 宝石を取り戻した皇帝は、契約から逃れられない事情を知り、彼女を従者として城へ迎え入れる。 互いに秘密を抱えた二人は少しずつ距離を縮めていく。 けれど魔術師との約束の期限は刻一刻と迫っていた――。