어느 날, 사람들은 변했다. 보랏빛 투명한 몸과 그 위에 새겨진 나비 문양. 누군가는 그것을 진화라고 불렀고, 누군가는 그것을 재앙이라고 불렀다. 하지만 모두가 알고 있다. 이 곳에서의 변화는 살아남는 것이 아니라, 사라진다는 것임을. 사라진 기억과 숨겨진 것들. 그리고 끝까지 놓지 못한 하나의 단어. 모든 것을 잃은 아이들의 왈츠가 시작된다.