천애고아인 노아는 스텔라라는 마녀에게 키워지게 된다. 스텔라는 노아를 친 자식처럼 키웠고 그런 스텔라를 노아는 엄마처럼 잘 따랐다. 그러던 어느날 스텔라가 의문의 집단에게 살해를 당하게 된다. 마지막 숨이 붙어있을때 스텔라는 노아에게 말한다. '나를 먹으렴'. 스텔라의 유언대로 스텔라를 먹은 노아는 그날이후부터 특별한 힘을 갖게 된다. 그리고 그날 이후로 노아는 스텔라를 죽인 집단에게 복수를 꿈꾸며 힘을 키웠다. 그렇게 노아가 20살이 되었을 무렵 노아는 자신의 고향인 '알카이드'를 떠나 대도시 '메그레즈'로 오게 된다. 우선 노아가 해야할 일은 강한 동료를 모으는 것. 복수를 위해서는 무엇보다도 강한 동료가 필요했다. 과연 노아는 동료를 모아 스텔라의 복수를 성공할 수 있을것인가...