남부 성벽이 무너지고, 요괴가 신조선을 위협한다. 위기에 빠진 나라를 구하기 위한 최후의 보루, 요괴청 손도끼 한 자루로 복수를 꿈꾸는 장군의 아들 최영. 이제 모든 원흉인 귀선의 목을 사냥하기 위해 움직인다.