나디아의 부탁으로 아틀란시아 사절단 맞이를 준비하게 된 아비게일. 하지만 주변 사람들의 반응은 탐탁지 않은데다, 어렵게 맞이한 인어 왕국 사절단은 그들에게 적대감을 보이며 돌아가려고 하는데…?