대하수로 공사 도중 묻혀 있던 언데드 마스토돈을 발견한 로이드. 낯설면서도 어딘가 익숙한 모습에, 곧 흑마법이 걸려 있음을 알아채는데... 용의자를 조사하러 떠난 나마란에서 흑화한 국왕 누님의 문양을 발견했...