Die brillante Magierin und Kronprinzessin Arabella sieht in einer Vision ihren eigenen Untergang. Verantwortlich dafür: ihre unscheinbare Halbschwester Judith. Um ihr Schicksal zu ändern, zieht Arabella ihre zukünftige Feindin an ihre Seite — doch Judith hängt plötzlich ständig an ihr und alles läuft anders als geplant.