由布子の大切な猫のジュリが行方不明になった。 ある夜、自分は猫のジュリだと名乗るイケメン大学生の夏目朱里が由布子のアパートにやってくる。 事故のショックで猫と人間が入れ替わってしまったのだが、最初は訳がわからない。 奇妙な猫の言動に振り回され、由布子と夏目朱里は一緒に暮らすことになるが、そのことで、ますます、ややこしいことになる。