魔法使いヒースは、育ての親であり師匠であり、恋する相手でもあるエセルヴォルドのもとを離れることを決意した。ヒースの目標はたったひとつ。『ヒースがいてもいなくてもいい』と嘯く師匠に、自分を手放したことを後悔させてやることだ。そうしてヒースはひとり都に出て、『勇者パーティー』の魔法使いとなって、魔王退治へと赴くことになるのだが──？