裏切りに疲れ果てた大魔術師が、長い年月をかけて一つの魔術を完成させた。 弟子たちが離れていく中、ただ一人残った“落ちこぼれ”の弟子は、変わりゆく師匠の背中を見守り続ける。 そしてついに、大魔術が起動する── その願いがどこへ向かうのか、弟子はまだ知らない。