ユキオは海岸で、ギャングにさらわれ逃げて来た人魚姫のメイを助ける。大きなウミガメタラトゥスに乗り島へ行くと、いかだに乗った海賊三人と出会い、彼らはユキオにキャプテンになってくれと頼む。ウミガメにいかだを引かせ、かつて鬼が島だった竜宮に着く。だがギャング談に見つかり、猿、雉、犬の軍団と、空飛ぶタラトゥスの活躍と、新兵器の赤ん坊にしてしまう玉を破裂させギャングたちはみな赤ん坊に戻る。竜宮で赤ん坊たちは的魔教育を受けさせることになり。宴会の席で、ユキオは予備の赤子に戻る玉を落として破裂させて意識を失う。目が覚めるとそこは自分の家だった。お隣のマイ姉ちゃんが潮干狩りに迎えに来たが、それは人魚姫のメイに似ていた。 時がたってもユキオはそれが夢だったのか現実だったのか分からないでいる。