トードア国の王都に住むノアは「獣性」を持って生まれた猫獣人。王都では長い間、獣人が迫害されていた。 そんなノアは十八になっても獣性のせいで職を得られないでいた。ノアは王都で猫を隠して生きるため魔法使いになろうと決意する。 森に住む常闇の魔法使いに会うため猫の姿で森を彷徨っていると、ノアはレイムという美しい黒髪の魔法使いに出会った。レイムは獣人のノアを拒絶せずに家まで連れ帰ってくれたのだが……。 掲載済 改題前： 小説家になろう Pixiv エブリスタ