帝国を訪れた外交使節団に紛れ込んでいたのは、まさかの元婚約者グレアムと、彼を陥れたマーガレット！？ 反省したふりで財政援助をねだる二人に、皇后イザベラは容赦なく毒舌で切り返します。さらにヴィクター陛下が皇帝権限でダメ押しし、二人はすごすごと退場。しかし平穏も束の間、宮廷に間者潜伏の報せが届き――。