異形と呼ばれる人々が当たり前に過ごす世界で、なおも差別と恐怖の残る街サバルディ。 顔の大半が黒く硬い物質で覆われた青年ガルムは、人々の視線を避けながらも衛兵見習いとして日々を過ごしていた。彼の内には常に孤独と諦めが渦巻いているが、支えてくれる優しい人々も確かに存在していた。 ある日、ガルムは上官ジークの命により、貴族出身の優秀な少女フィオールとバディを組み、街の裏で密かに広がる薬物売買の調査へと赴くことになる。 異形を「呪い」とする狂信的な信仰、差別を孕んだ社会、そして欲望のために異形を弄ぶ異常な実験――。様々な思惑が交錯する中で、ガルムは自らの存在理由と向き合い始める。 事件の裏に隠された真実とは。そして、世界の歪みの中で立ち尽くす人々が選ぶ未来とは。 人でも怪物でもない青年が、自らの足で一歩を踏み出し――残された者たちの世界が、静かに続いていくまでの軌跡を描く物語。