高校２年生、若葉千尋はＴＳしても自分は自分であり、その関係は今まで通りだと思っていた。ただ、元来からある女性への憧れや状況を楽しむ性格があっただけだった。 　だが、姿が変われば環境も変わる。男友達は千尋を女の子として意識し始め、女の子たちは千尋を男に媚びる女として見始める。 　そして、変わらないはずの親友、榊尚哉と間にも徐々に変化が表れていく。それは良い変化か、悪い変化か。 　ＴＳ美少女になった親友との恋愛物語。