「転生という行為は善なのか？転生者は悪なのか？」 よくある中世異世界ファンタジーの地方都市。教会に勤める神父の元に、子供の様子がおかしいと夫婦が相談に来た。善良な夫婦の元に生まれた赤子の様子を見て神父は直感する。この赤子は転生者であると。 自分一人では手に負えないと感じた神父は魔術の専門家である「猫」を招き、事態の解決を依頼する。