過剰な色香で男たちを魅了する女・美咲は、その肢体と快楽によって周囲を狂わせる「呪い」のような存在であった。夜ごと男たちを貪り快楽を貪求し続けた結果、彼女の肉体は人間の枠組みを超えて変質。背中から無数の腕を生やした肉の怪異へと変貌を遂げる。もはや人間ではなくなった美咲は、夜の闇に潜み、出会う男たちを狂おしい芳香と快楽の泥濘に呑み込みながら、その魂を溶かし続けていくのだった。