「생각이 들려도 알 수 없는 게 있잖아」 다른 사람의 생각을 읽을 수 있는 아유카와 스바루는 그 능력을 이용해서 인생을 편하게 살고 있었…으나, 고등학교 첫 중간고사에서 아깝게 전교 1등을 놓친다. 설욕하기 위해 그를 제치고 1등을 차지한 같은 반의 아메노 미츠키를 이용하려고 접근하지만 어째서인지 아메노의 생각은 읽을 수가 없었다. 처음 겪는 상황에 아유카와가 당황하는 한편, 아메노는 아유카와를 유난히 꺼리는 기색인데…?