小国ベルンシュタットの王アルバートはある日、図書館の噴水まで運河と水路を伝ってやって来た美しい人魚ハミシエと出会う。101番目に生まれ、海の王でもある父から疎まれて孤独に育ったハミシエに、アルバートは『司書』と名乗り、本を読んでやることに。 二人は恋に落ち、アルバートは唯一無二の友であり臣下の宰相ガエターノ、そして母のエルミーネとそのメイドでもあるマリーに全てを打ち明けて、人魚を人にする方法を探し始める……。 「She walks in the Garden〜人魚ハミシエは歓びの庭を歩み」改題・改稿