帝国最大級の諸侯の一人である公爵とその嫡男、忠臣の三人が、農民のような身なりでのんびり馬に揺られている。 目的地も、農民のような格好をさせた意図も告げない公爵に、嫡男は困惑を隠せない。 公爵の豪放磊落な言動に振り回されながら、一行はやがて目的地に到着する。 嫡男ファウファレスは、父ケルヴァーロ、母フェメテイエらとの会話から、多くのことを学んでいく……。