取り壊しを待つ無人のトランジットホテルで、夜間警備員として働く白石夏海。 　午前四時、誰もいないはずの客室フロアを見回り中、彼女は廃棄予定の段ボールから三十年前の古いカセットテープを見つける。 　再生ボタンを押すと、ノイズの向こうから聞こえてきたのは、一人の男が抱える「恐怖」だった。 　静まり返った深夜の廃ホテルを舞台に、交差する二つの魂を描いた、静謐な現代ドラマ。