女性になる薬「フェミレア」によって女の子になった康弘いや花菜子。元カノの由花とよりを戻し、フェミレアを製造販売する会社「フェミナ」に就職し、花菜子は顧客を性転換させ女性へと導く。しかし強制女性化カルト、クマノミストの魔の手が迫っていた。