魔族と人間は、300年もの間争いを続けてきた。そして魔族はみな、人間を痛みつけ滅ぼすことを使命としている。そんな中、魔族の少年ガルバードだけは、人間に対して敵意ではなく憧れや好奇心を抱いていた。 　ある日、人間が魔族の支配領グリッジに攻め入ってきた。そしてガルバードは少年軍の一員として、人間と対峙し勝利をする。だが、彼は人間を傷つけたくなかったため、戦闘終了後に人間の負傷兵を回復魔法で治療をすることにした。 　その姿を幼馴染ビルグルグに見られてしまい、ガルバードは魔族領から出ていくこととなる。その後ガルバードは得意の幻影魔法を用い、人間に扮装し様々な人と出会い冒険をする。 　果たしてガルバードは、正体がバレずに冒険を続けることが出来るのか？　 　扮装した魔族が、権力や様々な人の悩みと向き合いながら、人間と一緒に成長していく物語。