これは、翼を持つ者たちの世界。 彼らは種族ごとに幾つもの国を形成している。 男子高校生・川中雀久寂は、魔法理論においては学年随一の優等生だが、生まれつき魔法を行使する能力を欠いているため、実技試験の成績は常に零点。そのせいで、全校最下位という不名誉な座に甘んじていた。 ある日、久寂は偶然、森の中で一人の魔女――渡り鴉の焔――を救い出す。 しかし焔は重傷を負っており、やむを得ず憑依魔法を用いて久寂の体内に「宿る」こととなった。その過程で、彼女は久寂の身体に隠された秘密を偶然見つけてしまう。 魔女様は久寂への「居候の代償」として、彼の魔法が使えないという問題を解決すると約束する。 こうして、久寂と焔の共生同盟が、ここに成立した――。