【ネタバレを含むあらすじ】 　探偵に憧れている小学生、苗場粋(なえば・いき)と、幼なじみの五条はぐむは、まず迷い猫を探そうとする。しかし探偵のいろはを知らないため、街の探偵で元ガーディアンエンジェルスの波羽良(なみは・りょう)の事務所を訪れ、探偵業務について聞こうとする。 　すると、波羽は探偵業務を教える代わりに猫を見つけ出せと言われる。無事、猫を見つけたふたりだが、もうすぐ小学校の文化祭がある。粋とはぐむは、探偵見習いとして、謎解きウォークラリーを企画する。 　粋とはぐむのふたりと年下の文化祭実行委員会で有名子役の兎崎光夜(とざき・こうや)と、佐久間紗々(さくま・さしゃ)は、文化祭の準備をし始める。そこで粋たちに謎の暗号が送られてくる。暗号を解くと、文化祭当日に爆破させるという。 　紗々と光夜は、探偵(の助手)である粋とはぐむに相談する。粋たちは暗号を解きながつつ、波羽に相談する。波羽の元同僚刑事の船戸も加わり、小学校に爆発物はないかと調べ始める。文化祭実行委員会も、当日に文化祭を休止するか迷う。 　だが、全校集会で生徒たちは文化祭を開催したい！　と多数決で決まる。粋とはぐむの主宰するウォークラリーの問題で、文化祭に脅迫してきた暗号を解かせる。また、ルートに爆発物がないか調査を開始する。 　光夜が脅迫犯だった。理由は、文化祭に芸能人としてステージに出ることになっていたのだが、出たくなかった。また、自分もクラスメイトとともに文化祭で遊べないなら、休止にしてしまおうという、捻くれた考えからだった。 　光夜のやったことはもちろん間違っている。だけど気持ちはわからなくはない。脅迫犯のせいでドタバタはしたが、なんとか無事に文化祭を終えた粋とはぐむは、泣きながら謝罪する光夜を許す代わりに、文化祭の後片付けをするように告げる。 　文化祭が終わると粋とはぐむは波羽の事務所に行き、報告をする。そんなふたりに波羽は手料理を振る舞ってくれる。