도시를 불태운 신종 마약 '옐로우 제트 (yellow zet )'. 수단을 가리지 않기로 악명 높은 FBI 수사관 머스킷은 조직을 일망타진하기 위해 신분을 위장해 잠입한다. 머스킷은 여러 관계자를 접촉하던 중 조직의 수뇌부 '크랙'을 알게 되고, 증거를 모아 크랙을 체포해야 하지만 시간이 지날수록 그에게 묘한 감정을 느끼는데... 감정이 깊어질수록 머스킷의 수사는 지지부진해지고, 이 틈을 파고든 다른 수사관의 수사 압박이 더욱 거세진다. 마약 조직 소탕이라는 목표와 크랙에게 느끼는 묘한 감정, 사건은 알 수 없는 국면으로 접어들게 된다.