척박한 황야 행성 '아우릴리아'. 고물상을 운영하며 실종된 동생을 찾는 겁쟁이 쿡과, 동료에게 배신당하고 쫓기고 있는 다혈질 파일럿 에그너. 두 사람 앞에 정체불명의 남자가 나타난다. 아니 주워왔다. 에그너는 경악한다. 그는 과거 웃으며 학살을 자행하던 전설의 사냥꾼 '스마일'이다. 하지만 기억을 잃은 그는 총과 칼 대신 막대사탕을 물고, 쿡의 잔소리에도 그저 해맑게 웃을 뿐이다. 스마일을 정산소에 넘기고 현상금을 챙기려는 에그너와, 그를 순수한 팀원으로 받아들이려는 쿡. 그리고 사탕이 입에서 빠지는 순간 봉인된 본능이 꿈틀대는 404. 조작된 평화 시스템 '루시드 프로젝트'의 거대한 음모 속에서, 은하계에서 가장 달콤하고 위험한 천방지축 3인방의 무법지대 생존기가 시작된다.