斗南に移住した斎藤と真純は倉沢と同居し、細々と暮らしていた。半年後、会津藩士の家族も斗南に移ってくる。その中にいた高木時尾と家族が、真純たちと一緒に住むことになる。そして斎藤は、会津に留まった時に出会った篠田やそと偶然再会する。 　真純は、斎藤とやそは結ばれる運命にあるのではないかと感じる。やがて斎藤にやそとの縁談が持ち込まれ…。